從前，有位男子混入了夜叉國。
這位男子就是家住交州地區(現今廣東、廣西省以及安南國)的商人徐某。一次，徐某因經商乘傳出海，在海上隨風浪飄流，等他注意到時，已身處一片蓊鬱翠綠的深山之中。徐某不知身在何處，便將船隻靠岸繫好，身背乾糧和肉脯去尋找人家。
徐某上岸後一看，兩岸到處是洞穴，猶如巨大的蜂窩，從洞中還傳來了聲響。徐某站在洞口，偷偷地朝裡面看去，只見二隻夜叉正用爪子將殺死的鹿肉撕下來吃。夜叉的眼睛明亮如燈火，牙齒鋒利。徐某嚇得魂飛魄散，剛想要逃跑就被夜叉發現，馬上被牠們抓了起來。
徐某哭著求饒，但夜叉似乎不懂人語，可是，當他獻上所帶來的乾糧和肉脯之後，二隻夜叉都很高興，便沒有對他施暴。徐某想逃又逃不走，只好暫時和夜叉一起生活。不久，徐某分得一隻母夜叉為妻，便成了夜叉國的居民。
四年後，徐某的妻子分娩，生了二隻公夜叉和一隻母夜叉，這三個小孩都有著人的模樣，一點也不像他的妻子。夜叉們對徐某的孩子百般疼愛，就這樣又過了三年。
一天，徐某和孩子們外出散步。當他們來到海岸邊，只見原來的那隻船還栓在原地，徐某見狀，突然思念起故鄉，悲傷不已。於是，他勸孩子們一起回故鄉，但兒子說想告訴母親一聲再走，徐某力阻。最後，父子一同乘上小船，晝夜兼程地趕回交州。
若有夜叉的話，那麼有夜叉國也是不足為奇的吧！