這是一個男子二十歲左右時發生的故事。一天晚上，他正在外面走著，迎面過來一個頭顱異常巨大、肩膀高聳又駝背的人。於是，這個男子便開口問道：
「你是什麼人呀？」沒想到，對方說：
「我是妖怪，你又是什麼啊？」於是，這個男子也回答說：
「我也是妖怪」，這個妖怪聽了很高興，一把抱住這個男子。妖怪的身體冷得像冰一樣，但是，真正的妖怪卻大吃一驚，責難地說：
「你的身體太溫暖了，你不是妖怪。」接著，這個男子回答說：
「我是妖怪中最精力旺盛的一個啦！」
妖怪接受了他的說法，配合男子的要求使出一些技藝給他看。只見牠把頭拿下來，一會兒接在屁股上，一會兒放在肚子上，或將其分成二半，拋到空中。然後，再將頭裝回脖子上，完畢後，換妖怪對這個男子說：你也讓我瞧瞧有些什麼高招吧。這個男子回說：
「我肚子餓了，變不出什麼玩意兒來，我們這就去紹興鎮上找東西吃吧！」
聞言，妖怪便欣然同意。
沿路，這個男子便問妖怪喜歡吃什麼東西。
「我最喜歡女人的頭髮，最討厭男人的鼻涕了。」
妖怪回答道。途中，又遇到一個骨瘦如柴的妖怪，也加入了牠們一起同行。
越靠近鎮上，二隻妖怪的腳步就越沉重，這個男子便一左一右緊緊地抓著兩隻妖怪的手臂。儘管他很討厭妖怪物，但還是拉著牠們往前走。這時，天漸漸亮了，等天亮後仔細一看，這個男子才發現手裡拉著的竟是二隻鴨子。
這個男子為了不讓牠們再變成妖怪，便將自己的鼻涕擦在鴨子身上，然後帶到市場上去賣。最後，還因此賺了三百兩。